Zelda össze akarja hozni Sabrinát fogorvosa fiával, Derek Axelroddal.A fiatalok összeismerkednek, minden jól alakul, míg Sabrina el nem kotyogja, hogy félig halandó.Derek azt állítja, hogy őt nem zavarja.A látogatás a fiú szüleinél Sabrinának kész rémálom.Az apja ki nem állhatja a halandókat, és a félig halandókat is.Egész este rosszabbnál rosszabb viccekkel traktálja a lányt.Minden turpiszságra fény derül, mikor Sabrina és Derek koncertre mennek.Derek elkezd beszélni két idegennel, és elmondja nekik, hogy nem tud egy igazi boszorkányt szerezni magának.Sabrina ezt meghallja,és kiadja a fiú útját.Kiderül, hogy a két idegen Hilda és Zelda.Josh megkönnyebbülve veszi tudomásul, hogy Sabrina és Derek szakítottak.